宜信理财师是一款为宜信旗下的理财顾问打造的协同办公软件，软件中为用户提供了丰富的工具，帮助用户轻松的知晓客户的动态，提供个性化服务。通过软件为用户提供强大的获客支持，让用户能够更为高效的进行工作，提升工作效率。

软件简介

宜信理财师，指尖上的财富职场

这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；

这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；

这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；

这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件特色

1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。

2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

更新内容

v8.2.8：

1、市场活动板块升级

2、已知问题优化

v8.2.6：

1、邀约陪访新升级，简化流程及录入

v8.2.2：

1、新增视频内容支持

2、优化网页链接解析和展示

3、优化分享图样式

4、优化已知问题

v8.2.1：

优化已知问题，提升用户体验