宜信理财师是一款为宜信旗下的理财顾问打造的协同办公软件，软件中为用户提供了丰富的工具，帮助用户轻松的知晓客户的动态，提供个性化服务。通过软件为用户提供强大的获客支持，让用户能够更为高效的进行工作，提升工作效率。

软件简介

宜信理财师，指尖上的财富职场。 是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，覆盖财富管理全周期业务，利用理财师社交获客功能，通过微信等热点平台进行新媒体获客；可快速获悉产品信息，随时学习产品知识，优化客户资产配置，帮助理财师提高工作效率。

软件简介

宜信理财师，指尖上的财富职场

这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；

这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；

这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；

这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件特色

根据客源的信息进行详细的分类，快速的找到对应的客源；

让更多的理财师都可以了解客户的需求，精准的为客户推荐理财产品；

实时的查看客户的开户进度，基础的处理各种问题；

让用户获取客源渠道非常的全面、快速、简单；

软件亮点

1、在上面可以邀约到各种客户，并了解到客户的投资理财状况进行服务

2、每天都可以看到各种金融直播课程，并在里面学习到各种各样的理财知识

3、每一笔业绩订单信息都可以在软件上面进行查看，了解到自己的收入情况并制定方案

4、软件自动记录每一个用户的动态轨迹，方便你制定用户的个性化的服务，提高你的成单量

常见问题

宜信哪些平台可以实现线上自助开户？

您可以访问宜信财富官网或下载宜信财富App完成线上自助开户。

线上自助开户需要准备哪些资料？

线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

为什么手机收不到验证码？怎样解决？

请您先确认手机号码是否输入正确，是否设置了短信屏蔽（手机上是否安装了拦截短信软件或杀毒软件，开启了拦截短信的功能。），如果仍无法解决，请您拨打95183客服热线寻求帮助。

线上开户时输入的身份证号正确，却无法成功认证是什么原因？

一般情况下，有以下几种原因，请您核实： 1、身份证有效期已过，此情况不予受理，请您更新身份证号后再次办理； 2、为现役/退役军人或武警，已申领身份证，但未录入公安系统； 3、新迁移户口的公民，更新时间限制，可能无法查询。

固定收益类产品的收益如何计算？

固定收益类产品收益计算公式为： 预期收益 = 出借金额 * （预期年化收益率/365）*出借天数

添加银行卡时失败次数超限被锁定，可以进行人工解锁吗？

是无法进行人工解锁的，因为该锁定操作为银行执行。建议您换一张银行卡进行添加，或等待24小时后该卡自动解锁。

银行卡绑定失败怎么解决？

首先，请您确保输入的信息（银行卡号、支行信息）无误；银行卡开户证件同宜信开户证件要相同；如以上信息全部准确仍无法成功绑卡，请您拨打客服电话：95183，我们的客服同事会协助您解决。

通过宜信财富官网/APP进行的出借，为什么资产展示中却没有显示？

通过宜信财富官网/APP进行的资金出借，会立即生成投资订单，在3—5个工作日满额出借后，会在其个人资产中展示；若未满额出借，则不会在个人资产中展示。

在宜信财富官网/APP添加银行卡是否有数量限制？

在宜信财富官网/APP添加银行卡是没有数量限制的。但宜信财富官网/APP目前支持P2P产品划扣的银行为八家，分别为：平安银行、民生银行、广发银行、光大银行、招商银行、农业银行、建设银行、中信银行。若您准备线上出借P2P产品，请您选择属于以上八家银行的银行卡进行添加。

宜信宝产品出现收益减少的原因是什么？

宜信宝产品每个月会在客户还款日当天会扣除咨询服务费，所以会导致收益出现减少的情况，该情况不会影响产品最终的年化收益。

更新内容

v8.4.2：

修复问题，提升体验

v8.4.0：

1、优化邀约陪访流程；

2、优化PPL录入板块；

3、优化已知问题。

v8.3.8.1：

1、优化已知问题。

v8.3.6：

1、新增多维度业务数据管理，如市场运营KPI、PPL管理等；

2、优化已知问题。