i云保是一款为保险从业者们打造的服务平台，在软件中为各位用户们带来了诸多的功能服务，帮助各位保险销售人员能够更为高效的进行工作和营销服务。平台与各大保险公司进行了合作，为各位用户们带来了诸多的保险产品，覆盖了诸多的险种，让用户能够更为便捷的为客户寻找合适的险种进行购买。在软件里还提供了诸多的工具，可帮助用户一键生成保险计划书，还支持生成不同产品的对比图，帮助用户更高效的展开营销。通过软件还支持对客户进行管理，支持便捷续保等功能。在软件中还提供了优秀的客服团队，24小时待命，帮助用户完成投保、核实、理赔等等全部的流程服务，还提供了专业的指导，帮助用户提升自己的营销技巧。并且软件界面使用方便，用户可以快速的上手使用。

软件简介

i云保是专注于赋能保险从业者的保险科技服务平台。运用人工智能、大数据等科技，为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案。以【保险产品好、展业工具多、服务优、佣金高、结算提现快】五大口碑享誉保险行业。

软件功能

1， 产品二维码一键传播

保险代理人通过二维码传播产品给客户

2， 签单更快，业绩清晰

与客户签单方便快捷，成交后，业绩明细清晰

3， 客户服务方便高效

客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

4， 随时随地服务大众

用i云保随时随地为保险客户服务

软件特色

【保险产品好】

·i云保合作超80家保险公司，产品全面，覆盖多个险种；重疾险、意外险、医疗险、健康险等；

【展业工具多】

一键生成计划书、产品对比、保单托管、客户管理、续保管理等展业工具；

【服务优】

·专业客服团队，7*24小时全程在线；

·i云保提供投保、预核保、理赔全流程业务服务；

·1V1专业保险技能指导；

【佣金高】

·保险产品佣金高；

【结算提现快】

·结算快速，提现秒到；

软件亮点

1、在线投保，方便省时

i云保投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善！

2、在线保全、免去沟通烦恼

保全变更信息方便快捷，在线自助调整人员、变更信息！

3、二维码营销

即时承保和保单查询每位推广员对应专属二维码，多次转发后成交仍可得到佣金家庭／个人险全覆盖！

4、优质方案，竞争力强

多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业保费、佣金实时核算，支持调整手续费！

5、推广神器产品海报

直接把带有投保或邀请二维码的美图发到朋友圈，每天晒一下，轻松赚钱！让朋友圈不再是枯燥的鸡汤文！

软件优势

1、邀请小伙伴，他赚你也赚

组建团队，让伙伴为你增收。目前i云保仅接受会员邀请注册方式。

2、转发朋友圈，分享就赚钱

产品链接分享至微信好友，朋友圈等渠道，实现全国范围轻松推广。

3、超强产品，高推广费

精选性价比高，特色鲜明的保险产品及服务，提供给各位注册会员。推广费3天可提，年年可享。

软件魅力

1、为用户提供朋友圈版块，在这里用户可以快速找到各种朋友圈推广软文；

2、用户通过软件可以在线管理自己的客户，清晰了解各个客户的需求；

3、应用中有续保管理功能，用户能够帮助自己的客户快速进行续保；

4、在这里，用户可以找到各种团险，为各种组织和团体快速购买团险；

5、提供保单服务，让用户更轻松的查看各种保单信息，生成电子保单；

6、拥有计划书版块，通过各种计划书让客户更清晰的了解产品，方便出售；

软件优点

1、为用户提供培训版块，帮助用户快速培训自己的保险售卖知识；

2、拥有产品排序和筛选功能，并且让用户能够看到保险产品排行榜内容；

3、将计划书进行了详细的分类，用户可以在这里找到各种保险的计划书信息；

4、提供大量的获客爆文，用户可以通过这些爆文快速的进行获客引流；

5、应用中有大量的优质导师，用户可以跟随导师一起学习保险营销知识；

6、在应用中，用户可以快速管理自己的保险团队，轻松进行产品对比；

推荐理由

1、超高推广奖励

领先市场的高额推广费，每月还有额外惊喜奖励，建立自己的团队还可终身享团队出单奖励，部分产品客户续保年年享续保奖励，让你休假时也能有源源不绝的被动收入，财务自由之路从i 云保开始！

2、网红保险挖掘机

爆款保险产品尽在i 云保，产品好、险种多、品种全，一键电子出单，签单快人一步！

3、超强展业工具与海量营销素材

智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统，提高签单效率。

如何使用 i 云保计划书

打开i云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在i云保编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

查看最近访客方法

打开i云保的客户管理版块

打开访客详情，各位保险代理人就能看到自己最近分享的所有帖子的访客情况

打开客户管理右上角的全部访客。在全部访客中查看所有近期点击阅读过你分享的帖子的访客列表，以及收藏帖子的访客列表

针对保险代理人发现了潜在的用户的情况，保险代理人可以点击具体访客进行编辑收藏。

两种推广模式

邀请朋友推广：

进入您的i云保，点“邀请朋友”，把该链接分享推荐给朋友或他人，他受到邀请注册下载i云保APP成功后，如果他分享产品给客户投保成功，我们可以获得自己推荐的人所得推广费额外的10%，作为推荐的奖励。

分享产品推广：

就是把产品通过微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空间等方式，分享给有需要的朋友，他们打开这条链接，就可以在手机上完成了解产品、投保的过程。一旦客户完成保费支付投保成功，i云保平台会即时把相应的推广费发放到你的云宝账户里。

更新内容

v9.2.0：

1.客户详情页按照客户服务事件聚合展示整体优化 2. 团险订单优化迭代

v9.1.1：

1、支持用户反馈订单撤单原因；2、一些已知问题的优化

v9.1.0：

1. 区域化经营页面样式优化2. 搜索支持AI智能推荐匹配搜索词的保险产品3. 计划书支持星享福年金试算及特殊责任展示）

v8.11.0：

1. 保单托管平台单和托管单续保整合优化；2. 搜索逻辑优化，站外产品引导至计划书；3. 计划书支持短险产品多被保人时折扣展示；4.分享头条文章时，可添加产品

v8.10.0：

更稳定、更优质，邀您一起体验。