掌上信泰是由信泰人寿为旗下的员工打造的移动营销办公软件，可帮助员工高效的展开营销活动，用于维护加强与客户之间的关系，方便定期回访客户，还能够完成关于保单理赔的处理，带来更快速的工作处理，也能够为客户们提供更完善及时的服务。

软件简介

信泰人寿充分利用互联网技术，通过“掌上信泰”，实现对客户、代理人以及合作方的服务，将移动互联和终端变革深度融合到保险价值链条的营销、报价、出单、配送、保全和理赔的各个环节。以“掌上信泰”为平台，去掉信息流动的中间环节，提升运营效率，让信泰销售前线的队伍和客户能够直接得到准确和及时的支持和服务。

软件特色

1、全新改版，体验升级，精简便捷更顺手

2、保单信息，状态分类，保单筛选更便捷

3、生活服务，活动接入，精彩生活在此呈现

4、借款还款，放款快速，安全可靠值得信赖

软件功能

1、预约回访，掌上信泰支持定期回访客户，保证资源有效性；

2、查询保单，保全和理赔的各个环节；

3、保单中心，随时查看自己保单绩效情况；

4、营销、报价、出单、支付、配送；

5、全面的信泰人寿保险商城，各种类型的保险应有尽有；

软件亮点

1、实现对客户、外勤、内勤以及合作方在营销、报价、出单、支付、配送、保全和理赔的各个环节的线上服务

2、借此建立一个新的保险生态圈，即通过新电子移动客户端获得更多的客户；再用数据进行创新，把握客户需求，为客户量身打造保险产品；使公司与客户之间形成一个相互信任和便捷沟通的良性循环

3、实现运营环节单证电子化，销售管理自动化，客户服务自助化，销售与服务一体化，真正实现“指尖上的保险”，让保险那点事更简单。

优势说明

即时服务，实日同步保单状态。

知己知彼，实时查看个人业绩排行。

一键展业，10秒生成建议书。

移动销售，操作简单随时进行。

软件内容

1.网络大学

用户可以进入到网络大学中心查看各种关于保险营销管理的各种知识内容

2.刷脸考勤

用户可使用到刷脸考勤功能来通过刷脸来进行考勤记录打卡使用

3.客户管理

客户管理服务就是将用户的全部客户信息进行在线记录管理，方便用户随时跟进客户

4.保险商城

为用户推送有保险商城服务，进入到保险商城中心即可查看到商城中的保险产品信息

5.计划书

提供有关于保险营销的计划书，用户可以进入到计划书页面中查看保险资料信息

6.理赔服务

其中还为用户提供有理赔服务功能，进入到理赔服务中心就能了解各项理赔事项信息

推荐理由

1.资料全面

软件中所提供的保险资料信息非常全面，让用户可以查看到非常全面的保险资料信息

2.产品丰富

其中推送的保险产品十分丰富，丰富多样的保险产品便捷用户随意查看了解

3.提高效率

还可以通过平台来营销保险产品可以有效提高用户对保险营销运营的办公效率

4.服务周全

软件中为用户提供的保险运营服务功能非常周全，可满足用户的各种运营办公需求

5.实时推送

其中会将最新消息内容进行实时推送，让用户可及时掌握到最新的消息内容

6.保障明细

软件中将各种保险产品的保障明细进行了详细说明，让用户可以清楚保障明细信息

使用方法

1.用户可以先在本网站下载安装掌上信泰软件

2.在软件中用户可以选择到刷脸考勤功能来记录考勤信息

3.用户可以进入到保险商城中查看更多的保险产品信息

4.提供有客户投保管理服务，可以进入到客户页面中查看客户投保信息

5.用户可以进入到保单中心查看客户投保后的保单信息

软件点评

掌上信泰APP最新版本是一款为用户提供网络大学、保险商城、刷脸考勤等多种功能的软件，在软件中用户可以查看到各种保险的资料信息，通过查看各种保险资料的详情介绍来增加对保险的了解，其中还提供有理赔服务，针对保险理赔事项也进行了详细说明展示，用户可以在线查看理赔服务事项说明信息进行了解，用户可以直接到保险商城中心查看更多更全面的保险产品信息。

更新内容

v2.7.8：

系统性能优化，修复已知Bug