e合众是合众人寿专为业务员打造的一站式展业平台，聚合销售、服务、管理、消息四大核心板块，助力高效展业。你可以随时查看最新保险产品详情，一键生成专属产品方案发给客户，还能通过双录功能完成投保流程，全程线上操作无需纸质材料。 平台自带客户管理系统，记录客户生日、保障需求等信息，自动推送生日祝福和节日贺卡，帮你维护客户关系。新人可通过容e学板块观看培训直播、学习展业资料，快速掌握专业知识;业绩、佣金数据实时更新，一键查看月度FYC和团队表现，轻松管理业务。快来下载试试吧!

功能特色

【客户分层管理】

支持对老客户、准客户以及开门红目标客户进行分类管理，VIP管家体系涵盖钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四个等级认证。同时支持查看客户家庭图谱，便于全面了解客户家庭结构与需求。

【业绩实时查询】

个性化首页可一目了然地展示当月保费、FYC(首年佣金)、团队保费等关键数据，业绩动态实时掌握，便于及时调整工作策略。

【产品在线派发】

支持保险产品随时免费派发给客户，配合利益对比工具直观展示产品优势，助力高效展业与销售转化。

【风险及时预警】

系统实时推送金星预警、质量预警等风险提醒，帮助业务员第一时间掌握风险动态，有效规避展业过程中可能出现的风险问题。

【高效沟通协作】

内置消息模块支持多线程对话管理，搭建业务员与客户之间、业务员与团队成员之间、业务员与公司之间的高效沟通桥梁。

e合众app使用简介

1、登录后，业务员可在首页快速查看个人业绩、待办事项以及公司最新发布的产品与活动信息。

2、通过客户管理模块对客户进行分层维护，利用生日提醒、节日贺卡等工具保持与客户的长期联系。

3、借助产品派发与利益对比功能，向客户精准推荐合适的保险方案，提高销售成功率。

4、App支持掌上投保、双录办理、电子合同查询及佣金查询等操作，实现从获客、展业到售后的全流程线上化管理。

应用亮点

1、新人培训赋能：为新入职业务员提供入门课程、现场课程、培训资料及保险知识直播等学习内容，系统化提升专业技能。

2、投保与合同管理：支持掌上投保、双录办理、电子合同查询等全流程操作，投保信息清晰记录，工作安排井井有条。

3、佣金与活动量管理：可对新增客户对象、采访与合同签订情况、佣金收入等进行便捷管理，活动量数据支持实时追踪。

4、多维数据查询：养老金账户信息、客户档案、团队表现、学生注册记录、电子合同等数据随时可查，数据处理高效且稳定。

更新内容

v3.26.21版本

1.e合众客户端优化