Beta理财师app是一款非常好用的手机软用，由上海贝耳塔信息技术有限公司出品，主要服务于理财师。用户使用本软件可以进行金融理财产品的查询，帮助自己更好的进行投资规划，非常方便，并且你不仅可以在这里查看客户的报告，知晓客户的投资偏好，还会及时提醒你发生异动情况，以便你更好的投资理财。另外，APP功能强大，用户在这里还可以搭建各种营销场景，不管是短视频，还是游戏化互动都可以实现，满足大部分用户的使用需求。APP秉持着“线上+线下”的原则，让理财顾问逐渐走向数字化，更加方便高效的为客户服务，工作效率极大提高。除此之外，这里还有各路大神分享经验，让用户在理财师的路上越走越远，感兴趣的小伙伴快点来下载试试看吧！

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然；

软件教程

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

如何设置异动提醒

1、我们打开软件后，点击右下角“客户”。

2、然后，再点击左上角的提醒按钮。

3、最后点击右上角的齿轮。

4、在这里我们就可以设置异动提醒了。

更新内容

v7.81：

稳定性改进和错误修正。

v7.80：

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化

v7.77：

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟拍视频，封面一键换新

【优化】运营配置化，实现工作台快速搭建

v7.76：

提升体验，修复部分问题。