
Beta理财师 最新安卓版v7.92
应用介绍
Beta理财师app是一款非常好用的手机软用,由上海贝耳塔信息技术有限公司出品,主要服务于理财师。用户使用本软件可以进行金融理财产品的查询,帮助自己更好的进行投资规划,非常方便,并且你不仅可以在这里查看客户的报告,知晓客户的投资偏好,还会及时提醒你发生异动情况,以便你更好的投资理财。另外,APP功能强大,用户在这里还可以搭建各种营销场景,不管是短视频,还是游戏化互动都可以实现,满足大部分用户的使用需求。APP秉持着“线上+线下”的原则,让理财顾问逐渐走向数字化,更加方便高效的为客户服务,工作效率极大提高。除此之外,这里还有各路大神分享经验,让用户在理财师的路上越走越远,感兴趣的小伙伴快点来下载试试看吧!
软件功能
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;
软件特点
1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;
2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;
4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;
5、精准跟踪客户投资意向;
6、大数据分析 用户喜好一目了然;
软件亮点
1、市场陪伴及解读:7×24小时不间断提供早间投教、短视频,热点解读、理财笔记等营销素材,帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设,打造差异化朋友圈;比如【财经早报】,每日早间根据客户偏好,生成理财师的专属早报和专业点评,提供文字、视频、音频多种展现形式,让客户阅读更生动,更有趣。
2、商机发现:借力微信生态,实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹,了解客户财经话题&产品的偏好,获取多度人脉以及销售机会。
3、产品讲解:依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据,提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具,基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。
3、投后陪伴:建立电子台账,提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告,提供AI调仓建议或自制建议书。
4、成长社区:提供AI智能对练,从业考试,资产配置大赛,大咖分享等工具,赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。
软件优势
1、同款视频
提供了各种营销视频的素材内容,用户可以通过跟拍来获取个人作品;
2、理财笔记
用户可以通过理财笔记来进行理财记录,可以使用理财笔记来管理理财;
3、热点资讯
将各种最新的热点资讯信息提供,用户能够查看到各个最新的资讯消息;
4、问候祝福
用户可以通过问候的模板来进行套用,可以使用问候内容来提供问候;
5、获客资讯
提供了获客的资讯指导的消息,用户可以通过获客指导来开展获客业务;
6、组合诊断
可以使用诊断工具来进行金融投资诊断,能够让用户掌握到投资收益信息。
7、全面评价
对用户的所有金融投资进行了全面分析与评价,提供了专业化的指导建议;
8、专业分析
对金融市场进行了专业的市场指南分析,可以通过指南来掌握行业的信息;
9、精准营销
通过多种的营销工具来进行营销业务,可以使用多种资源来进行精准营销;
10、市场解读
提供了很多的金融市场的解读内容,用户可以通过解读详细掌握市场的信息;
11、功能丰富
对营销以及金融市场分析等多种功能提供,可以获得更多的功能来使用;
12、专业服务
能够通过投教和热点跟踪来获得更多专业服务,可以提供更多的专业化服务。
推荐理由
1、可以直接复制重要的文章链接一键转发,能够实时追踪客户行为;
2、支持在线发产品,可以直接将更有益的产品发布至平台,实时推广;
3、支持用户直接浏览相应产品详情,查看后可以一键分享产品信息;
4、提供搜索功能,可以自主选择搜索基金或者基金公司等,随意搜索阅读;
5、随时可以查看获客名片,支持用户随时使用名片,可以实时获客;
6、可以自主浏览访客画像,支持一键添加为客户,及时获取详细分析图表;
7、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷;
8、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态;
9、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司;
10、查询产品信息更加便捷,产品类型更丰富,便于及时获取更多产品详情;
11、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益;
12、发活动的方式非常简单,选择复制文章链接进行分享有利于实时获客;
软件教程
第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号
第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。
第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。
第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。
第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。
第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。
除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。
如何设置异动提醒
1、我们打开软件后,点击右下角“客户”。
2、然后,再点击左上角的提醒按钮。
3、最后点击右上角的齿轮。
4、在这里我们就可以设置异动提醒了。
更新内容
v7.92:
【跟我拍】聊热点跟拍优化,提升跟拍效率
【大搜索】动态排序优化,所见即所得
【同屏演示】演示体验优化,效果更佳
【修复】已知问题的兼容与体验优化
v7.90:
优化系统性能,体验更顺畅。
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