紫易保是紫金财产保险股份有限公司专为保险公司业务员及合作伙伴打造的一款办公服务app，软件支持业绩管理、展业推广、客户管理、一键续保等功能，可以有效提高用户的业绩，让用户在工作过程中可以更加顺利。软件使用起来十分方便，非常值得下载。

软件简介

针对公司前线业务人员和营销条线管理人员的移动营销管理工作台。满足各种销售场景需求，助力业务员管理客户资源、贯彻营销政策、促进目标达成、创造业务规模；协助营销条线管理人员管理机构，实时掌握机构业务情况，及时追踪各级机构业绩情况和目标达成。

软件功能

【客户管理】

支持客户的记录与管理，录单时可以选择已有的客户。并且增加了客户生日提醒，做您维护客户关系的好帮手。

【展业推广】

打造自己的微店，不仅可以直接分享微店进行宣传、展业，还可以通过海报、名片，将个人微店二维码分享给客户。

【一键续保】

车险一键续保，上年信息无需再录。提前90天续保提醒，还可以记录与客户沟通的重点内容、向客户发送续保提醒短信哦。

【团队业绩管理】

如果您想了解团队的展业情况，在“我的团队”中，不但可以看到团队成员，还能了解团队的成单情况，精准把握发展脉搏。

软件特色

1、客户商机，一目了然，随时随地，在线展业

2、微店推广，海报宣传，产品信息，清晰明确

3、展业利器，优质服务，专属微店，一键分享

4、责任在心，专业在行，续保提醒，贴心服务

软件亮点

1、客户信息记录：通过软件方便地记录客户的基本信息、联系方式、购买偏好等，提升客户管理效率。

2、营销活动管理：制定、执行和监控各种营销活动，实时分析活动效果，确保营销策略的有效实施。

3、目标设定与监控：业务员能够设定销售目标，并通过系统自动计算进度，确保目标的透明度和可达成性。

4、机构管理功能：营销管理人员可以通过软件管理机构的人员信息、业绩情况等，帮助提升整体管理效率。

软件优势

1、轻松切换

软件支持用户在线对不同的身份信息进行轻松的切换，随意的进行使用。

2、多种场景

平台可以满足多种销售场景的需求，用户可以在线进行移动营销。

3、高效管理

帮助用户在线对自己的营销开单情况进行高效的管理，对里面的业绩进行提升。

4、实时掌握

这里还可以实时的掌握关于机构的业务情况，轻松的进行了解。

5、协助营销

平台会在线协助用户进行营销条线管理机构，方便用户可以完成自己的目标。

6、营销政策

里面还有最新的营销政策信息，用户可以在线进行全面的进行掌握。

推荐理由

1、营销工具多样性：提供多种营销工具，如短信、邮件和微信群发，帮助业务员与客户进行有效沟通，增强客户互动。

2、数据分析功能：软件内置强大的数据分析工具，能够实时分析营销活动的效果，帮助用户及时调整营销策略，提升销售业绩。

3、目标管理系统：允许用户设定销售目标，并通过自动计算销售进度来监控目标的达成情况，帮助业务员更好地规划和执行销售策略。

使用说明

1、注册与登录：用户需下载紫易保应用并进行注册，填写相关信息后即可登录使用。

2、录入客户信息：登录后，进入客户管理界面，点击添加客户，填写客户的基本信息，包括姓名、联系方式等。

3、设定营销活动：在营销管理模块中，选择创建活动，输入活动名称、时间、内容等信息，并选择合适的营销工具进行推广。

4、监控销售目标：用户可在目标管理界面设定个人销售目标，系统会自动计算进度，随时查看目标达成情况并进行调整。

常见问题

1、如何找回密码？

如果用户忘记密码，可以在登录界面选择忘记密码，根据提示输入注册邮箱进行重置。

2、如何添加客户信息？

在客户管理界面点击添加客户，填写相关信息后保存，即可完成添加。

3、如何监控营销活动的效果？

用户可在营销管理模块中选择相应的活动，系统会提供活动效果的实时数据分析。

4、如何设置销售目标？

在目标管理界面输入目标金额和时间，系统会自动计算进度并提供反馈。

软件点评

紫易保app是一款帮助业务员在线进行销售开单的工具，软件可以适用于多种销售场景，用户可以在线进行实时的销售，对自己的客户资源进行管理，里面的营销政策也可以在线进行查看，轻松的进行掌握，实时的进行高效的营销。

更新内容

v2.7.9：

1.【紫易保】客户管理系统二期上线

2.【紫易保】非车产品展业分类新增“机构专属”分类

3.【紫易保】管理端两率地图颜色显示规则修改

2.【移动车险】验车照片无效处理优化

v2.7.8：

1.【紫易保】模拟报价试点放开全辖

2.【紫易保】三季度销售海报更新

3.【紫易保】两率和数据重构

4.【移动车险】移动端订单列表中增加续保标识

v2.5.1：

1.【紫易保】管理端新增营销素材库,

2.【紫易保】首页海报banner更新,

3.【移动车险】快单及移动端订单打通,

4.【移动车险】更多服务支持一键全选,

5.已知问题修复